Trésorerie nette significative · 35 ans sans année déficitaire
Valorisation
< 5 M€
Closing visé Q4 2026
Analyse Multifactorielle Alvo
Profil 7 axes vs benchmark sectoriel
Forme du polygone uniquement. Détail des scores axe par axe transmis post-NDA.
Scores synthétiques
Solidité bilanTrès Solide
Capacités opérationnellesSolide
Capital humainSolide
Positionnement commercialSolide
Structure opérationnelle & transmissibilitéDétaillée après NDA
Trajectoire & Clientèle
Trajectoire indexée du chiffre d'affaires
Cycle BTP en repli · bilan préservé
Société 35 ans sans une seule année déficitaire. Phase basse du cycle de la promotion immobilière neuve (2023-2025) reflétée dans le pricing. Capacités préservées, équipe technique intacte. Détail year-by-year transmis sur signature NDA.
Profil clientèle
Typologie dominante
Promoteurs immobiliers nationaux · top acteurs marché français
Ancienneté relation
Très forte · 35 ans de relations institutionnelles fidélisées
Géographie : Sud-Est, ancrage territorial fort avec rayonnement multi-départements.
Équipe : encadrement technique permanent étoffé (ingénieur béton, métreur, chefs de chantier, chefs d'équipe), capacités terrain ajustées par intérim flexible.
Calendrier : closing visé Q4 2026.
Différenciants
35 ans d'historique sans aucune année déficitaire · barrière à l'entrée forte par la réputation et le track record.
Portefeuille promoteurs nationaux premium · sous-traitance fidélisée auprès des principaux acteurs français de la promotion immobilière.
Bilan ultra-sain · zéro dette nette confirmée sur 3 exercices, trésorerie nette significative, capitaux propres préservés.
Modèle asset-light · matériel BTP en crédit-bail (grues à tour, banches, plateformes), faible besoin de capital, flexibilité opérationnelle.
Structure capitalistique préparée pour cession · société opérationnelle détenue par holding patrimoniale, flexibilité sur le mode de cession (titres société ou holding) et optimisation fiscale potentielle.
Fiabilité comptable certifiée · Commissaire aux Comptes titulaire en place depuis longtemps.
Point de vigilance assumé
Un point de vigilance opérationnel, assumé et documenté, est partagé en confidentialité après signature du NDA. Il est structurable par tout repreneur préparé : la transparence sur ce sujet sert de filtre et protège la qualité de la shortlist. Le cycle conjoncturel récent de la promotion immobilière (2023-2025) est intégré au pricing.
Process en cours
Plusieurs profils déjà en cours de qualification. Shortlist constituée à mesure des manifestations d'intérêt remontées. Calendrier sérieux : closing visé Q4 2026.
3 entrées possibles dans le process — du moins engageant au plus engageant.
Palier 1
Recevoir le mémo par email
Mémorandum anonymisé envoyé d'ici le lendemain 18 h — pour lecture board / avocat / partenaire.
